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鹤田栗之助以笔名风叶创作小说期间，曾教好友村木的妹妹恒子英语。村木和村木兄弟住在一栋宽敞的宅邸里，双亲未曾谋面，他们待鹤田如同家人一般。当时村木正饱受胸科疾病的折磨，但他与浅草一家名为“千鸟”的酒吧女招待阿照成了好友。一个雨夜，鹤田应邀来到一户人家。仿佛被狐狸精施了魔法一般，一位美丽的女子端着酒水和小吃出现。这位女子名叫纪美子，是家庭主妇，她的丈夫是一名参加四国战争的士兵。由于无法忍受多年独处，纪美子便开始与一位相识的年轻男子交往。然而，今晚，她失明的保姆误将鹤田请进了屋。鹤田意识到发生了什么事后，强行与纪美子发生了关系，却发现她下身戴着贞操带。然而，纪美子最终放弃了抵抗，把贞操带的钥匙交给了他。鹤田和常子已经发生了肉体关系，村木似乎也知道这件事。一天，村木在拥抱大照时突然咳血。鹤田把他带回了宅邸，但医生建议他换个环境休养。当晚，鹤田留在宅邸，拥抱了常子。几天后，村木和常子去了逗子镇的一栋别墅。不久后，鹤田收到了常子的明信片，便前往逗子镇看望她。然而，在散步时，常子看到鹤田和一个外国人亲密接吻，感到羞辱不已，于是没有去见鹤田。第二天，鹤田外出时，纪美子来访。她的丈夫即将从战场归来，而鹤田仍然拿着他贞操带的钥匙，这让她很为难。鹤田强迫了纪美子。最终，纪美子在他家住了几天，在他拥抱她的时候，她决定离开丈夫，嫁给鹤田。之后，常子来看望她。村木已经不见了。她无法忍受长久的禁欲生活，去了大照……

徐仁身患癌症，告诉秀妍他们应该分手。秀妍得知后，誓言永远不会离开他。然而，徐仁对秀妍的态度却越来越冷淡，而秀妍则坚持无论发生什么都会永远在他身边。一想到要离开秀妍就寝食难安，徐仁故意与一名妓女发生性关系，并强迫秀妍目睹这一切。他还把朋友珉奎介绍给了秀妍，当时秀妍正醉醺醺的。珉奎照顾着摇摇晃晃的秀妍，而感到孤独的秀妍则投入了珉奎的怀抱……

　　健太郎是一个孤独的年轻人，有一天被公司解雇的他独自去喝闷酒，却不小心招惹上小混混。他在躲避的过程中误入了一个废墟，看见了一个穿着水手服的人偶少女，突然，少女睁开眼睛并且解救了他。之后，健太郎把少女带回家并开始了奇妙的同居生活。人气写真模特佐佐木心音在片中饰演人偶少女，并将全裸出镜。

一位陆军军官回到大烟山，试图说服他的亲戚允许军队在他们的土地上建造导弹发射场。到达那里后，他发现自己有一个长得一模一样的表亲。

琪琪（麦家琪 饰）与朋友大波妹都是临时演员，她们找到一间便宜的房间出租，可是房东兰姨（罗兰 饰）的行为怪异。当两人住下后，大波妹常常发现在家中发现很多奇怪的事，可是琪琪是虔诚的教徒，不相信世上有鬼。 害怕非常的大波妹到处寻找神棍周通帮忙，结果被骗色了。怪事不断发生，就连周通都死于非命。后来大波妹与朋友阿泽（杜汶泽 饰）才知道片场司机阿照（尹天照 饰）对茅山术略懂一二。当阿照到了兰姨的家中，马上感觉到了兰姨家中的不妥，劝琪琪她们快点搬离。原来，兰姨的儿子因感情不顺自杀了，尸体一直留在兰姨的房间。 琪琪依然不相信神鬼之说，直到一个晚上她独自在房间睡觉的时候，被兰姨的儿子的鬼魂强迫了，之后琪琪变了个人似的，言行奇怪。大波妹与阿泽只好求助阿照 ;