不仅仅是幽灵带来的恐怖，描写人类恐怖的“人性恐怖”也不容错过。本季新加入的创作者阵容提供了前所未有的新鲜恐怖描写。这次，纸芝居艺人大叔准备的恐怖纸芝居是以“欲”为主题的世界上最恐怖奇怪的都市传说。编织出的是成为灵魂的人们的“欲”，还是……生活在现代的人们的“欲”。围绕着各种欲望的疯狂故事拉开了帷幕。
——赌上一切去挑战。上吧，才能的原石们啊。改变时代的，是我们“Blue Lock（蓝色监狱）”——
曾经，这是一个人类和魔法共存的世界，但一场意外的发生令魔法就此消身匿迹，一晃眼就是1000年过去，人类甚至连他们曾经拥有魔法这件事情都给忘记了。小日向满月（岛袋美由利 配音）是一名个性活泼开朗的女子高中生，不擅长拒绝的她无论别人拜托什么事情都会满口答应下来，因此在当地人缘非常的好。一天，小日向满月邂逅了一位名叫新月艾尔涅丝塔深海（种崎敦美 配音）的神秘少女，看上去冷漠孤傲拒人于千里之外的少女，也被小日向满月的热情给融化了。在新月艾尔涅丝塔深海的带领之下，小日向满月第一次知道这个世界上存在着人偶阿尔玛诺克斯，同时亦得知了魔法并没有完全绝迹的真相。
这是一个关于在极端世界中战斗的人们之间羁绊的故事——这个世界是存在于这个时空无数平行世界之一——在这个世界里，人类已经使用名为战术步行战斗机（战术飞行器）的机器人武器与外星生命体“BETA”进行了数十年的战斗。被逼到灭绝边缘的人类，将如何面对残酷的命运而选择生存？《Muv-Luv》是一款冒险游戏，于2003年发行，由游戏品牌âge策划制作。它与2006年发行的《Muv-Luv Alternative》共同构成了一个史诗般的故事。
鬼畜属性的芥辺（浪川大辅 配音）表面上只是个普通侦探，实际却是召唤恶魔解决众多难题的恶魔侦探。作为助手的工读生佐隈玲子（佐藤利奈 配音）在芥辺的事务所工作2个月之后，芥辺终于向玲子展示了自己召唤恶魔的超能力。玲子也借此机会进入了恶魔的世界。芥辺通过召唤不同的恶魔来处理侦探事务所的委托，但他所召唤的恶魔基本上都是有着各种缺陷的笨蛋。有职能为淫奔的下级恶魔阿萨谢尔（小野坂昌也 配音），他的特技为性骚扰。有职能为暴露的恶魔贵族贝西卜931世（神谷浩史 配音），他的爱好是吃排泄物。还有职能为嫉妒的温蒂妮•惠（小林优 配音），她深深迷恋着主人芥辺，对玲子抱着莫名其妙的敌意，是个十足的抖M。事务所每日的委托应接不暇，但正如芥辺所说，借助恶魔的力量也终究不会变得幸福，本人或其亲近的人一定会遭到应得的报应。
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