某天，爆龙大陆突然出现巨兽袭击人类事件，为了解决这些事件，公会发布任务召集驯龙斗士前往调查并打倒巨兽。心奇和罗拉为了尽快晋升黄金驯龙斗士，也接受了这个任务。在他们出发前，复博士帮助他们升级战车，他们的爆龙可以进化成机械恐龙形态（LV1）。当他们到达目的地后，发现这里正在遭受七大巨兽之一的虫帝的攻击。为了阻止发狂的巨兽，心奇他们不得不与虫帝对抗。但虫帝在遭到攻击后会不断地制造分身。当他们好不容易找到虫帝本体，正要给予最后一击时，一个叫恩雅的小女孩突然跳出来阻止他们......
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一个神秘爬行动物的到来，把温馨的动物城搅动得天翻地覆。面对全新的城市危机，警官兔朱迪（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 配音）与狐尼克（杰森·贝特曼 Jason Bateman 配音）将继续携手为保卫动物城而奔波。在追捕行动中，这对老搭档不仅要揭开新角色的神秘面纱，还要前往被迷雾笼罩的新领域，探索未知的地下黑市，一场疯狂动物城的全新冒险即将展开……
影片以一段挑战极限的爱情故事带观众走进元素城居民的生活。在四大元素风、火、水、土共同生活又泾渭分明的世界里，来自水元素的男生渡阿波（Wade）和来自火元素的女孩炉小焰（Ember）巧遇邂逅并暗生情愫，但面对“水火不相容”的客观事实和各大元素之间泾渭分明的悠久传统，两位主角将如何跨越隔阂，深入彼此的内心？一连串妙趣横生又感人肺腑的故事由此展开。
大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候，大灰被发现与狼群有瓜葛，失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会，但是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。
