何方知与卸甲归田的定武侯告别之后，与退隐后的周骆宾一起继续游历江湖，探查自己父亲贪腐一案真相的故事。二人从京城一路行至辽东边关重镇蓟阳城，“北风卷地白草折，胡天八月即飞雪”，在幕后之人的推波助澜之下，何方知遭到诸多江湖中人的围杀。何方知与周骆宾一路过关斩将，何侍郎旧案的真相与何方知蜀中师父“刀魔”的江湖恩怨也呼之欲出，而在一次次的浴血搏杀之中，江湖与庙堂，选择与坚守，理想与阴谋，属于枕刀歌系列IP的江湖图谱将缓缓展开。
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洗心革面之后，格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）作为特工成绩斐然，却因未能打败坏小子巴萨扎·布莱德（崔·帕克Trey Parker 配音）而被新局长扫地出门。就在此时，他收到一封远方来信，这才得知自己原来还有一个双胞胎兄弟德鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）。在德鲁盛情邀请下，格鲁带着妻子露西•王尔德（克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音）以及玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音）来到了他亲生父亲所居住的地方探亲。德鲁天真烂漫，却一心想和哥哥搭档成为坏蛋二人组。格鲁虽然暂时回归狂野，可正义之心并未泯灭。
漂亮的小猫咪尼姆法·迪马诺在一家百货公司做香水推销员。她的男友罗杰是一只肌肉发达的杂种狗，在一家公司做清洁工。尼姆法遇到了伊尼戈·维拉纽瓦，一只资产阶级商人，两人之间擦出了火花。尼姆法和罗杰对DVD和廉价街头小吃的热爱能否让他们走到一起？还是伊尼戈的上流社会魅力会让他们分崩离析？
