伟大的魔术师Zirco表演的转折点是他在观众中催眠了一些迷人的年轻女士，并让她们在公共场合脱衣服，当一个持怀疑态度的年轻女记者称他为江湖骗子时，他利用催眠暗示她让她做婊子并与她做爱。
二战时期，身为犹太人的女主人公被关进纳粹集中营。在那里她和一个在囚犯身上做人体实验的医生发作了一段感情纠葛，也因此保住了性命。数十年事先，女主人公和两个儿子生活在一同。那段曾经的往事不时困扰着她，同时两特性情悬殊的儿子，也各有各的烦恼。当他们知道母亲的过去后，又会有如何表现呢？
